Урок 1. Вводное обучение. Основы и база для работы в amo crm

Урок 2. Работа с задачами. Sensei

Дубли. Как с ними работать и как склеивать

Что такое дубли?

Дубли в контексте amo crm представляют собой повторяющиеся записи или объекты, такие как контакты, компании, сделки и другие элементы данных. Это могут быть одинаковые или очень похожие записи, которые могли возникнуть из-за ошибок ввода данных, дубликатов импорта, отклика кандидатов на несколько вакансий или других факторов.

Пример: одинаковые имена контактов, номера телефонов. Их наличие может привести к неэффективности в управлении клиентской базой данных, могут возникнуть проблемы с аналитикой и взаимодействием с клиентами.

Склеивание дублей, в свою очередь, позволяет объединить информацию из нескольких похожих записей в одну, избегая дублирования и обеспечивая точность данных.

Как обнаружить дубли?

1.Поиск вручную:
• Перейдите в раздел Списки, где хранятся данные, например, "Контакты". Списки - Контакты - ... - Поиск дублей.
• Внимательно просматривайте записи и обращайте внимание на схожие или идентичные данные, такие как имена, адреса электронной почты или телефоны.
• С помощью функционала от amo crm осуществите поиск дублей.

• Аналогично, с дублями сделок. Сделки - Воронка "Подбор персонала" - ... - Поиск дублей.

2.Поиск с помощью виджета дублей от Nova
• В аккаунте установлено два виджета склейки дублей: Склейка контактов и Склейка сделок. Обнаружение происходит автоматически.

Как склеить дубли?

1. Вручную (доступно для руководителя):

• Поиск дублей - Выбрать информацию, которая запишется в поля после объединения - Объединить.
Если карточки не являются дублями и не нужно склеивать - Не дубль.

2.С помощью виджета дублей от Nova
Склейка происходит автоматически в фоновом режиме.
• Склейка контактов:
Признаком для объединения контактов выступает телефон. Объединение дублей в пользу более ранее созданного контакта. При объединении система автоматически пишет примечание, с указанием информации по контактам, которые были объединены. Объединение можно отменить и добавить в исключение.
При объединении в итоговом контакте заполняются все не пустые поля в дублях, если одно и то же поле заполнено в дублях, выбирается значение из более ранее созданного контакта.
Отмену можно произвести только в течении 30 дней с даты объединения. После истечения 30 дней старые удалённые сущности удаляются навсегда из amo crm.
После объединение виджет добавляет тег merged для того что бы можно было отфильтровать контакты в которых происходило объединение.

• Статистика объединений (для руководителя):
Для того что бы посмотреть статиститку объединиения необходимо перейти в раздел Аналитика и выбрать раздел Список событий.

Далее нужно кликнуть на фильтр, далее выбрать "Тип событий".

Кликнуть на Очистить. Далее в поиске ввести "выполнено объединение" или найти его в списке и выбрать.

При клике на Применить отобразятся все контакты с этим фильтром.

• Склейка сделок:
Виджет склеивает дубли сделок одного контакта. Как только в системе появляется дубль, виджет объединяет данные сделки. При объединении в итоговой сделке заполняются все непустые поля в дублях, если одно и то же поле заполнено в дублях, выбирается значение из выбранных вами настроек.
Объединение дублей сделок в рамках одной воронки, в пользу более ранее созданной сделки ("старшей") (за исключением сделок в статусе "Успешно реализовано" и "Закрыто и не реализовано"). Признаком объединения является контакт.

Аналогично можно проследить статистику объединений сделок, как и контактов.

Imbox. Что это такое, чем полезен, как в нем работать

Что такое Imbox и чем полезен?

• imBox - раздел для работы с беседами. Беседы - новое обращение кандидата, которое поступает из разных каналов (avito, what's app, telegram, viber, онлайн-чат). Каждая беседа после поступления автоматически будет пронумерована в amo crm. Не нужно открывать новые вкладки для того, чтобы посмотреть обращение кандидата, можете получить быстрый доступ к сообщениям, где открывается карточка сущности с беседой.

Цель беседы заключается в простом и коротком тексте, который можно отсканировать и мгновенно ответить на него!

Как работать в Imbox?

Пользовательские фильтры в Imbox, можно фильтровать по типам бесед:
• Открытые беседы - беседы, где все еще ведется работа менеджера. Например: нерешенные вопросы, требуется уточнение по вопросу кандидата. Такие беседы будут отмечены зеленым идентификатором в правом нижнем углу чата рядом с кнопками.
Закрытые беседы - беседы, где все вопросы по теме удалось решить, т.е. логически завершенные. Закрытой беседа считается после нажатия на кнопку "Закрыть". Такие беседы будут отмечены серым идентификатором в правом нижнем углу чата. Кнопок рядом не будет.
• Требует ответа - беседы, где прямо сейчас ведется переписка либо клиент ожидает ответа. Такие беседы в imBox будут помечены синим цветом, что удобно для отслеживания бесед, которые необходимо взять в работу.
• Избранные беседы - добавленные беседы в список “Избранные” и возможность фильтрации по ним
• Не требует ответа - беседы, где клиенту был дан ответ и от клиента ожидается обратная связь. Чтобы перевести беседу в этот статус, достаточно нажать кнопку "Не требует ответа". Такие беседы в imBox будут отображены белым цветом.

Поиск в Imbox:
• В беседах доступна функция поиска по контексту. Можете найти необходимую информацию по ключевым словам или фразам и быстро перейти в ту часть беседы, где они были упомянуты.

При нажатии на любую из бесед в Imbox вы можете увидеть панель настройки карточки и открыть сущность сделки в верхнем правом блоке.

Списки. Как добавлять новые объекты и адреса в списки? (для руководителя)

• Переходим в раздел Списки - Объект - +Добавить элемент.

• Вводим название Объекта - Сохранить.

• Аналогично, Списки - Адрес - + Добавить элемент. Вводим название Адреса и в списке Объектов выбираем относящийся к этому адресу - Сохранить.

Заявки. Основные моменты по работе с заявкой

Заполнение формы для логистов

• Ссылка на форму: Форма для логистов
*-поля, обязательные к заполнению.
Необходимо указать как можно более полную информацию по заявке. В поле "Расшифровка заработной платы" необходимо указать какая з/п за месяц будет за определенный график за определенное время работы, если в заявке несколько графиков работы, нужно указать за каждый.
При выборе нескольких значений, чтобы выйти из поля, нужно нажать именно сбоку на форму (а не на любое место на экране).

• Если Объекта и Адреса нет в списке, необходимо указать их в примечании, чтобы руководитель прикрепил потом к заявке.

Распределение заявок

• Заявки между рекрутерами распределяет руководитель вручную, логика распределения в amo crm подразумевает одного ответственного за сделку.

Работа с заявкой

• При добавлении заявки вручную в amo crm номер телефона логиста необходимо указывать в поле Раб.тел. сущности контакта, чтобы логисту отправлялись автоматические сообщения.

• Если логист указал не полную информацию по заявке, ее необходимо уточнить. Изменять информацию в заявке может только Руководитель, у Рекрутеров нет доступа к редактированию заявки.
• В заявке обязательно должна быть указана Планируемая дата закрытия заявки (в будущем времени). Если изменить Планируемую дату закрытия заявки более 1 раза, то об этом будет уведомлен руководитель. Также, он должен будет подтвердить или отменить дату изменения.
• Заявка закрывается, когда найдены необходимые сотрудники.
• Если закрыть заявку, как неуспешную, об этом также будет уведомлен руководитель.
• После взятия заявки в работу необходимо выложить объявления на авито с определенными параметрами:

1. Название вакансии, например, Грузчики Пермь;
2. Порядковый номер рекрутера, который ответственен за это объявление;
3. ID сделки заявки (8 цифр) через запятую от порядкового номера рекрутера для того, чтобы в дальнейшем связать с откликом.

! После id заявки в названии объявления ничего не писать

• Где найти id заявки:

1. 8 цифр в URL-адресе;
2. ID заявки под названием сделки;
3. В поле id сделки заявки.

Отклики. Основные моменты по работе с откликом

1. Отклики с Авито:

• Интеграция с Авито с помощью А5 клиент, принцип работы:
Интеграция пробрасывает данные по отклику: Название вакансии, кабинет авито, цену (з/п из объявления), ссылку на вакансию, локацию, профиль (кандидата) и телефон (кандидата). Телефон может автоматически не подтянуться интеграцией

Вопрос-ответ